"Er würde den Himmel in Schutt und Asche legen, alles zerstören, was diesem Gott lieb war" Timoteo wird von Talron in dessen dämonisches Reich gebracht, der Teufel unterbreitet ihm ein verlockendes Angebot: Er soll sein Kommandant werden und im Gegenzug würde er ihm die Macht eines Gottes geben. Für Timoteo, der auf Rache aus ist, nachdem seine große Liebe aus seinem Leben gerissen wurde, ist die Antwort klar. Doch dann trifft er auf Seraphiel und nichts ist mehr, wie es scheint. Währenddessen versuchen die Engel im di Calvaro Anwesen, mit dem Schicksalsschlag umzugehen, doch das nächste Unglück stellt ihre Entschlossenheit erneut auf die Probe. Und einige von ihnen werden dabei von ihrer Vergangenheit eingeholt.