Freya und ihre Begleiter wollen das von Sigurd eingenommene Königreich Nacht als Verbündeten gewinnen. Jedoch geraten sie in einen Hinterhalt und Freya und Julius landen im Kerker. Dort erfahren sie, dass der Kronprinz Nachts in großer Gefahr schwebt. Um dem Prinzen zu Hilfe zu eilen, muss Freya fliehen und Julius schweren Herzens zurücklassen. Wird sie es rechtzeitig schaffen? Und wie wird es Julius in der Hand des Feindes ergehen?